كيفية إعادة تصنيف إدخالات متعددة في QuickBooks

توفر مراجعة بيانات العميل أداة لإعادة تصنيف المعاملات لتغيير المعلومات المتعلقة بالمعاملات المتعددة في سجل حسابك. تتيح لك الأداة البحث عن المعاملات وتغيير الحساب أو الفئة المرتبطة بالمعاملات المطابقة. يمكنك استخدام الأداة لإعادة تصنيف حسابات الدخل وتكلفة السلع والمصروفات والميزانية العمومية.

البحث عن المعاملات

قبل أن تتمكن من تصنيف المعاملات ، يلزمك الوصول إلى مركز مراجعة بيانات العميل عن طريق تحديد قائمة "محاسب" واختيار "مراجعة بيانات العميل" من القائمة المنسدلة. حدد موقع المعاملات التي تريد إعادة تصنيفها باستخدام الجزء الأيمن. يوفر مركز مراجعة بيانات العميل خيارات لاختيار الحسابات حسب تاريخ ونوع المعاملة. بمجرد تحديد الحسابات ، تظهر قائمة المعاملات للحساب في الجزء الأيمن. يمكنك تغيير المعاملات المعروضة عن طريق تحديد خيار لتقييد المعاملات بالاسم أو حالة المعاملة أو الحساب أو إظهار إدخالات دفتر اليومية فقط.

إعادة تصنيف المعاملات

أعد تصنيف حركات متعددة عن طريق تحديد مربع المعاملة التي تريد تضمينها في إعادة التصنيف. يمكنك أيضًا تحديد خيار "تحديد الكل" أو "إلغاء تحديد الكل" لتسريع العملية ، حسب احتياجاتك. تظل البيانات الأساسية لكل معاملة سليمة عند إعادة التصنيف. بمجرد تحديد المعاملات ، حدد خانة الاختيار "الحساب" أو "الفصل" وحدد خيارًا من القوائم المنسدلة المعنية لنقل العناصر المحددة إلى حساب أو فئة جديدة. انقر فوق "إعادة التصنيف" عندما تكون مستعدًا لإجراء التغييرات.

تنصل

تنطبق المعلومات الواردة في هذه المقالة على QuickBooks Accountant 2014. وقد تختلف قليلاً أو بشكل كبير مع الإصدارات أو المنتجات الأخرى.